Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь работает засекреченный институт, изучающий магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить. Город оказывается отрезан от всего мира, а его жители постепенно превращаются в мифических существ — леших и русалок. Колдунья хочет стереть грань между сказкой и реальностью, избавившись от людей.
Алексей Попов не может допустить, чтобы погибли те, кто ему дорог. Вместе с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильёй Муромцевым он бросает вызов тёмной чародейке. Но Хозяйка стихий не сдаётся — начинается жестокая битва не только за Калязин, но и за саму человеческую природу.
